申银万国:机械设备上游需求维持高高增长 所推

发布时间:2022-07-20 16:08 作者: 乐鱼网址 字号:

  工业园区促进产业发展发展涌沧州深州毛建草阿芒隆投,申银万国发布分析报告称,年末年来,受欧洲央行升息、别列济夫战争以及禽流感等多重不利因素负面影响,工程机械与大盘均呈“V形”走势,工程机械科灰藓股也多有不同程度下跌。不过,在上游消费市场需求保持高高快速增长的驱动力下,以风电研磨电子设备、锂电池专用电子设备、可再生能源及轻型电子设备等为代表者的子金融行业业绩预期仍呈加速快速增长趋势。展望未来三季度,渣打银行认为,随着禽流感逐步得到控制,目前已充分消化估值水平的金融行业龙头股,可望随业绩预期的加速快速增长而获得良好的投资收益。因此,渣打银行保持工程机械“减持”评级。所推荐可再生能源及轻型电子设备、风电研磨电子设备、锂电池专用电子设备,建议关注机械设备。

  年末年来,在欧洲央行升息、别列济夫武装冲突、国内禽流感等不利因素负面影响下,消费市场呈“V形”走势。截至6月24日,工程机械年内下跌15.8%,跑输沪深300指数4.8个百分点,在31个金融行业中排名24;金融行业龙头股中仅磨具磨料、风电研磨电子设备及印刷包装电子设备等略有上涨。然而,与消费市场走强相反,工程机械大部分子股一季度业绩预期仍在加速快速增长,从而促进估值水平落入科学合理区间。因此,展望未来三季度,随禽流感得到控制,业绩预期加速快速增长且估值水平科学合理的股可望获得良好收益。

  自2020年4月国际油价触底回落年来,叠加今年别列济夫武装冲突爆发,支撑力国际油价稳步位于历史低位水平。而别列济夫武装冲突又导致俄罗斯这一亚洲地区重要可再生能源供应国受到稳步制裁,引发亚洲地区可再生能源供应格局可能面临中长期改变,支撑力国际油价保持低位。进而又助推金融行业资本开支稳步回落,有利于能轻型电子设备公司业绩预期的加速快速增长。

  回顾2021年,虽锂盐价格居高不下,但我省及亚洲地区新增风电MW仍快速增长13.9%、30.8%至54.9、170GW。展望未来未来,随锂盐新增产能陆续释放,产业发展链更上一层将促进风电MW加速快速增长。此外,大尺寸基板、N型电池等新技术的消费市场占比加速提升,相关新增产能亦加速增加,促进风电研磨电子设备金融行业消费市场需求保持高高快速增长。

  在政策、消费市场等不利因素共同驱动力下,亚洲地区新可再生能源汽车销售量快速增长强劲。在新可再生能源汽车产销售量加速快速增长的助推下,预计2025年,亚洲地区及我省动力电池出货量将分别达1550、850Gwh,相比2021年复合快速增长速度为42.6%、39.3%。而电子设备厂商合同负债均加速增加,亦验证产业发展链处于高高快速增长,支撑力未来业绩预期加速快速增长。

  在地产消费市场需求走强和更新消费市场需求大幅下滑负面影响下,今年我省主要机械设备销售量仍稳步上升。同时,受海外消费市场需求放缓负面影响,机械设备出口快速增长速度亦开始大幅下滑。不过,展望未来三季度,随着国内稳快速增长政策的稳步加码,基建投资仍可望保持较高快速增长速度,加之各机械设备销售量的基数效应减弱,机械设备股可望逐渐触底。

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